財經中心/綜合報導

臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg Indices, BISL）（12）日前於臺灣證券交易所（TWSE）資訊展示中心舉辦「國際合作新篇章–跨境多資產指數共創新局」發表會，共同發布「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」(簡稱「台美動能多資產平衡指數」)。發表會特別安排兩場專題演講，第一場邀請政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素；第二場由中華民國退休基金協會巫慧燕理事長以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。

周行一教授分享，「台美動能多資產平衡指數」於未來發行ETF後，可做為戰術性資產配置的投資工具，實踐長期財務目標及分散風險，指數設計於不同股市環境下進行股債比例動態調整，在股市上漲時，以具動能投資性質的正回饋交易策略為主；股市下跌時，則透過降低投資股票比重與提高債券比重達到反向交易的策略，可協助投資大眾以簡便方式平衡股債配置，滿足投資人運用ETF達到兼顧穩健報酬與風險管理的投資需求。

巫慧燕理事長分享，臺灣於2025年已正式邁入超高齡社會。根據研究，退休後三大花費主要包含生活費、醫療費及休閒娛樂，依基本、寬裕、奢華等不同程度，以20年估計約需準備1,660萬至4,760萬元。因此，如何建立個人的財務自由度、累積退休的經濟後盾，是需要大家非常重視的議題。在個人退休理財工具中，多資產ETF可根據風險程度進行不同的股債配置，提供一站式的投資解決方案。投資人可運用多資產ETF做為新型態生命週期理財工具，透過強迫儲蓄的累積，以長期、有紀律的方式準備理想退休生活。兩場專題演講內容精采豐富、深入淺出，提供投資大眾了解，多資產平衡指數於未來發展為ETF商品後，可作為個人資產配置及長期退休規劃準備的新選項。

臺灣指數公司表示，該公司致力成為各界指數化投資的最佳拍檔，「台美動能多資產平衡指數」為多資產主題指數發展的開端，未來將持續發展符合市場需求及投資趨勢的新指數與資訊服務，協助投信公司拓展ETF多元商品，提供投資大眾多樣化選項，共同推動臺灣成為亞洲資產管理中心。

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臺灣證券交易所旗下子公司臺灣指數公司（簡稱TIP）與國際指數公司S&P Dow Jones Indices LLC (簡稱S&P)共同宣布，雙方完成合作契約簽署，將合作編製淨零轉型主題指數，及委託證交所計算發布即時指數。此項國際合作，係借重S&P的ESG前瞻性主題指數發展經驗、引領國際潮流的ESG資料庫優勢，結合TIP長期編製臺股指數的豐富經驗，聚焦臺股合作編製淨零碳排主題指數。

TIP與S&P自2023年起即研商指數合作，雙方就指數主題、ESG資料運用、指數編製、計算維運、行銷推廣、應用等技術議題進行多次跨國協商會議，於近期達成合作共識並簽署合作契約。臺灣指數公司林修銘董事長表示:「台灣積極邁向2050淨零排放，為呼應金管會推動行動永續方案及落實證交所集團推動ESG生態系，TIP啟動此國際合作專案。我們期待與S&P共同進行國際合作，開發具前瞻性與影響力的ESG主題指數，聚焦包括淨零或轉型相關主題，滿足發行人與投資者的需求，並透過指數商品化應用提升台灣公司的市場能見度與投資價值。」

S&P Dow Jones Indices CEO Dan Draper表示:「此合作指數運用S&P在永續績效指標的前瞻經驗，及TIP對臺股市場的深厚知識與對台灣投資需求之了解，可對臺灣上市企業的永續績效表現提供獨立、基於規則且客觀的看法，幫助市場參與者做出明智的決策。」

TIP與S&P已著手開發合編指數，目標為臺灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的工具。同時積極與潛在發行人討論商品規劃，未來可望發行具差異化的新ESG指數金融商品，推動ESG商品多元化，提供投資人參與淨零轉型或ESG投資的新選項，亦可提供資產管理機構運用，進行更多面向的永續責任投資，豐富ESG生態系(Ecosystem)。